稀土是全球非常重要的战略物质之一，今年以来对于这方面的博弈也是持续不断。
我们来看两则有意思的新闻：
1，据相关媒体报道，近期印度宣布投入250亿卢比（约2.9亿美元）扶持本土稀土磁体生产。
2，据法新社报道，美国总统特朗普在7月9日会见非洲五国领导人，聚焦矿产资源合作以抗衡中俄影响力。其中主要的针对对象就是稀土。
可以看出印度、美国都在急切的想要发展稀土产业，进而摆脱受困局面。
目前，我国加强稀土出口管制及打击转售行为，叠加国际各方对于稀土以及永磁材料的“争抢”，一方面引发全球供应链重构预期，同时博弈加剧进一步凸显行业战略价值。
另一方面，新能源汽车产销量同比增长超40%，需求端持续扩张。有券商研报预计，随着海外补库启动与国内旺季来临，稀土价格有望进一步上行，磁材企业或将迎来发展机遇。
展开剩余73%本期我们主要梳理一下，A股里面稀土永磁材料的上游原料供应以及磁材生产领域的核心公司，分享给大家一起探讨研究。
第一家：北方稀土
全球最大轻稀土供应商，业务涵盖开采、冶炼及深加工全产业链。
优势为资源垄断地位与政策支持，为稀土永磁企业提供关键原材料，直接支撑下游磁材生产。
第二家：宁波韵升
专注钕铁硼永磁材料，聚焦新能源汽车主驱电机及消费电子领域。
优势为技术研发能力与客户资源，国内主驱市场占有率高。直接生产高性能永磁产品，深度绑定新能源汽车产业链。
第三家：盛和资源
业务覆盖稀土开采、分离及贸易，海外资源布局突出。
优势为全球化资源整合能力，收购的坦桑尼亚Ngualla矿预计2027年投产，REO年产量1.62万吨且成本全球最低之一。为永磁企业提供稳定的稀土原料供应。
第四家：中国稀土
整合后的稀土冶炼与深加工龙头，政策支持显著。
优势为规模化效应与出口管控话语权，2025年加快稀土出口审批，优先向欧洲市场放行以巩固国际供应链地位。作为上游供应商，为稀土永磁行业提供基础材料。
第五家：广晟有色
掌控广东中重稀土资源，布局高端磁材领域。
优势为区域资源垄断与政策红利，2025年高性能钕铁硼产能预计达1.2万吨，重点绑定比亚迪、特斯拉等新能源汽车及机器人产业链。直接生产永磁材料，受益于中重稀土出口管制政策。
第六家：金力永磁
全球高性能钕铁硼龙头，聚焦新能源汽车与风电领域。
优势为技术领先与产能规模，2025年墨西哥工厂投产，全球新能源汽车磁材市占率超30%，包头基地产能将扩至4万吨。直接生产永磁产品，深度融入全球新能源产业链。
第七家：银河磁体
粘结钕铁硼磁体领域龙头，产品应用于汽车、消费电子。
优势为技术壁垒与细分市场领先，2025年发力智能机器人磁体市场，粘结磁体不含镝元素且供货日本电产超20年。在稀土永磁细分领域占据重要地位。
第八家：中科磁业
专注烧结钕铁硼与永磁铁氧体，服务消费电子与节能家电。
优势为技术创新与业绩增长，获飞秒激光扩散技术专利提升磁体性能。直接生产永磁材料，技术突破推动市场拓展。
第九家：包钢股份
钢铁与稀土精矿双主业，稀土业务供应北方稀土。
优势为稀土资源禀赋，2025年政策支持下稀土精矿销售稳定，支撑北方稀土原料需求。作为稀土永磁上游原料供应商，间接参与产业链。
第十家：最具有潜力的一家，到塨肿郝，木子分析 即可知晓。
高性能钕铁硼生产商，应用于新能源汽车与机器人。
优势为技术储备与产能规模，人形机器人领域与头部企业合作进入送样阶段。直接生产永磁产品，受益于机器人产业爆发。
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